//热点聚焦//
1、国务院公布扎实稳住经济一揽子政策措施，提出六个方面33项具体政策措施及分工安排。国务院要求，进一步加大增值税留抵退税政策力度，预计新增留抵退税亿元。今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元。加快财政支出进度，加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，加大政府采购支持中小企业力度，将面向小微企业价格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%。继续推动实际贷款利率稳中有降。提高资本市场融资效率，科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化；支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件平台企业赴境外上市。加快推动交通基础设施投资，支持中国国家铁路集团有限公司发行亿元铁路建设债券。稳定和扩大民间投资，出台支持平台经济规范健康发展具体措施，稳定增加汽车、家电等大宗消费。
2、国家发改委就解读国务院常务会议部署的扎实稳住经济一揽子政策措施有关情况举行发布会。国家发改委表示，下一步将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力，着力打通制约经济循环的卡点堵点，合理扩大有效需求，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动重点领域加快复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，保持经济运行在合理区间。
3、工信部联合有关部门印发通知，正式开展新一轮新能源汽车下乡活动，后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动，进一步促进大宗商品消费。工信部表示，有信心、有决心、有恒心，全力以赴推动工业经济企稳回升。商务部表示，支持新能源汽车购买使用，破除新能源汽车市场地方保护，深入开展新能源汽车下乡活动，积极支持充电设施建设。名单显示，26家车企参与本轮新能源汽车下乡活动，比亚迪、一汽、上汽、广汽、长城等多家车企及多款车型均在名单之列。
4、5月份中国采购经理指数有所回升。国家统计局公布数据显示，5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数同步回升，分别为49.6%、47.8%和48.4%，虽低于临界点，但明显高于4月2.2、5.9和5.7个百分点。数据表明近期疫情形势和国际局势变化等因素对经济运行造成较大冲击，但随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效显现，我国经济景气水平较4月份有所改善。
5、MSCI多只指数样本调整，5月31日盘后正式生效。本次调整，MSCI中国指数新纳入33只中国股票，剔除44只。从调入股票所属行业来看，本次MSCI中国指数调入股标的中能源和资源板块个股居多，包括亚钾国际、冀中能源等，本次剔除44中国股票包括21只A股股票，航天发展、荣盛发展等均在列。MSCI中国A股在岸指数和MSCI全球标准指数成分股也有所调整。
6、A股周二放量大涨，成交额升至.7亿元，赛道股反弹，高位股走势分化，中通客车“十三连板”，浙江建投等热门股批量跌停。MSCI中国指数半年度调整盘后生效，多只股票尾盘股价异动。截止收盘，上证指数上涨1.19%报.43点，深证成指涨1.92%，创业板指涨2.33%，科创50涨3.37%，万得全A涨1.41%。5月份，上证指数累计上涨4.57%，创业板指涨3.71%，科创50大涨9.31%。北向资金当日大幅净买入.65亿元，创年内次高；招商银行获净买入7.57亿元居首，比亚迪遭净卖出2.63亿元最多。
//环球市场//
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.67%报.12点，标普指数跌0.63%报.15点，纳指跌0.41%报.39点。5月，道指涨0.04%，标普指数涨0.01%，纳指跌2.05%。赛富时跌2.3%，雪佛龙跌2.01%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.57%，亚马逊涨4.4%，谷歌涨1.29%。中概股逆势走高，新濠影汇涨52.63%，贝壳涨16.28%。
2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌1.29%报.61点，法国CAC40指数跌1.43%报.8点，英国富时指数涨0.1%报.66点。5月，德国DAX指数涨2.06%，法国CAC指数跌0.99%，英国富时指数涨0.84%。
3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数上涨0.61%，报.90点；日经指数跌0.33%，报.80点；澳洲标普指数跌1.03%，报.20点；新西兰NZX50指数涨1.46%，报.34点。
4、国际贵金属期货全线收跌，COMEX黄金期货跌0.93%报美元/盎司，COMEX白银期货跌2.49%报21.美元/盎司。
5、国际油价表现分化，美油7月合约涨0.17%，报.26美元/桶。布油8月合约跌1.13%，报.27美元/桶。美油盘中一度触及.98美元，为3月9日以来的最高水平，因欧盟最新一轮制裁将禁止购买俄罗斯通过海运交付的原油，但暂时豁免通过管道运输的俄罗斯原油；不过随着有报道称，欧佩克成员国考虑把俄罗斯排除在产量协议之外，这可能为其他产油国增产打开大门，油价从日内高位跳水。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.09%报美元/吨，LME期锌涨0.32%报美元/吨，LME期镍跌3.36%报美元/吨，LME期铝跌3.44%报美元/吨，LME期锡涨0.48%报美元/吨，LME期铅涨0.23%报美元/吨。
7、欧债收益率普遍大涨，英国10年期国债收益率涨11.2个基点报2.%，法国10年期国债收益率涨7.5个基点报1.%，德国10年期国债收益率涨6.7个基点报1.%，意大利10年期国债收益率涨12.1个基点报3.%，西班牙10年期国债收益率涨9.4个基点报2.%，葡萄牙10年期国债收益率涨8.9个基点报2.%。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.51个基点报1.%，2年期美债收益率涨7.9个基点报2.%，3年期美债收益率涨9个基点报2.%，5年期美债收益率涨10.2个基点报2.%，10年期美债收益率涨10.8个基点报2.85%，30年期美债收益率涨8.2个基点报3.%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.41%报.77，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.41%报1.，英镑兑美元跌0.4%报1.，澳元兑美元跌0.22%报0.，美元兑日元涨0.86%报.69，美元兑瑞郎涨0.26%报0.，离岸人民币兑美元跌59个基点报6.。
//宏观//
1、一批重磅新规6月起开始实施，其中包括：《电力可靠性管理办法（暂行）》施行，严禁发生非不可抗力拉闸限电；外贸企业办理出口退税将更便利；白酒“新国标”正式实施，明确白酒不得使用非谷物食用酒精和食品添加剂；固体饮料不得暗示治疗保健功能；6月10日前核酸检测、抗原检测进一步降价；火车票预售期重大调整，铁路客票预售期将调整为15天（含当天）。
2、财政部发布通知，进一步加大政府采购支持中小企业力度。提高政府采购工程面向中小企业预留份额，超过万元工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准前提下，年下半年面向中小企业预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
3、人社部等四部委发布通知，在对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业实施阶段性缓缴三项社保费政策基础上，以产业链供应链受疫情影响较大、生产经营困难的制造业企业为重点，进一步扩大实施范围；加大稳岗返还支持力度，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1元标准，发放一次性扩岗补助。
4、商务部就中国-瑞士自贸协定升级有关问题答记者问称，中瑞自贸协定水平很高，双方正积极推进联合研究，就可能升级的领域范围进行深入探讨，不存在被冻结情况，双方正在就此保持密切沟通。
5、商务部公布数据显示，1-4月，我国服务贸易继续平稳增长，服务进出口总额.9亿元，同比增长21.9%；其中服务出口.6亿元，增长25.1%；进口.3亿元，增长19.1%。
6、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，5月31日以利率招标方式开展亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
7、国家卫健委通报，5月30日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例28例（北京16例，上海9例，吉林、四川、云南各1例）；新增本土无症状感染者69例（上海22例，河北15例，辽宁12例，吉林7例，天津5例，新疆4例，北京2例，四川、云南各1例）；累计报告接种新冠病毒疫苗.1万剂次。
8、北京新冠肺炎病例数明显下降。5月31日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，海淀区3例，西城区、昌平区各1例；隔离观察人员4例，社会面筛查人员1例，在昌平区。
9、上海市民政局副局长曾群表示，自6月1日起，除中高风险地区和封控区、管控区外，住宅小区恢复出入，这是全市统一要求，任何单位和个人不得以任何理由限制居住本社区居村民出门回家、复工复产员工上班下班。
10、浙江省发布稳住经济一揽子政策措施，主要包括财政支持、金融支持、扩投资、促消费、稳外贸稳外资、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生等8个方面、38条政策措施。
11、四川省出台《关于促进消费恢复发展的若干政策》，从6个方面安排省级财政专项资金进行补助，加大助企纾困力度，加快释放消费潜力。四川省支持各地组织开展汽车促销活动，推出降低汽车贷款利率等“组合优惠套餐”刺激汽车消费。
12、广东省发布进一步支持大学生创新创业若干措施，符合条件的自主创业大学生可申请1万元一次性创业资助，以及每年0-元、最长3年租金补贴。
13、深圳市努力克服疫情冲击，总体经济加速恢复。数据显示，1-4月，深圳市规模以上工业增加值同比增长4.2%，比1-3月提升1.9个百分点；全市固定资产投资增长8.9%，社会消费品零售总额.73亿元，下降2.8%。
14、1-4月北京市一般公共预算收入完成.0亿元，扣除留抵退税因素后增长4.4%，按自然口径计算下降3.5%。全市一般公共预算支出.1亿元，增长8.8%；完成年度预算39.5%，超过时间进度6.2个百分点。
15、雄安新区管理委员会表示，将设立科技企业库、“专精特新”企业培育库、上市企业后备库、孵化载体库四个企业库，并依据企业所属库别分类施策，有效承接北京非首都功能疏解，做强做优数字经济，促进符合产业定位企业高质量发展。
//国内股市//
1、香港恒生指数收涨1.38%报.20点，5月累计上涨1.54%；恒生科技指数涨3.02%，5月涨0.26%；恒生国企指数涨2.23%，5月涨1.62%。科技、医药、大消费板块涨幅居前，万国数据涨超10%，百度、快手涨超7%。大市成交.02亿港元，创逾2个月新高；南向资金净买入21.21亿港元。快手获净买入13.96亿港元居首，赣锋锂业遭净卖出2.18亿港元最多。
2、证监会指导证券交易所发布基础设施REITs扩募指引，支持上市REITs通过扩募等方式收购资产，加大REITs市场建设力度，着力推动多层次资本市场高质量发展。上交所暂免收取基础设施REITs扩募业务上市初费、上市年费及交易经手费。
3、证监会、银保监会发布通知，规范上市公司与企业集团财务公司业务往来。财务公司应当加强关联交易管理，不得以任何方式协助成员单位通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。
4、证监会、司法部、财政部联合发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，要求建立健全科学合理的激励约束和问责机制，杜绝过度激励和短期激励；加强对利益冲突、违规投资、不当入股审查；对违规交往、非法干预、利益输送、行贿等典型“围猎”行为予以明确禁止；禁止以不合理低价、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务等。
5、证监会修改派出机构监管职责规定，7月1日起施行。修改后的规定明确对四种情形应当予以问责，其中包括：该发现的重大风险问题没有发现，发现重大风险问题不报告不处置，风险应对不及时，风险处置措施失当等。
6、证监会公告，伟明环保发行可转债申请获通过，益生股份发行可转债申请未通过。深交所公告，东方网力、数知科技终止上市。英方软件科创板首发过会；星环科技、磁谷科技科创板首发申请将于6月8日上会。
7、《上海证券交易所“十四五”发展规划》重磅发布，《规划》提出11项重点任务，其中包括：坚持注册制改革“三原则”，稳步推进全市场注册制改革；优化股票发行审核机制，明确交易所审核职能定位，履行好审核把关职责；完善新股发行承销机制；推动股票市场高质量发展，深入实施主板与科创板双轮驱动战略，提升服务科技自立自强能级；推动提高上市公司质量；推动更多中长期资金入市，积极倡导长期投资、价值投资和理性投资文化。
8、上交所再次向市场发布降费通知，为相关市场主体减免相关交易和服务费用。其中，交易单元使用费将从每年4.5万元/个下调至每年3万元/个；将原交易行情接入线路类产品“代收代付”模式调整为网关“技术服务费”，整合原交易单元流速费为交易网关流速费；优化云产品定价体系，多措并举对数据中心产品服务费用进行减免。经初步测算，此次降费预计将向市场主体年让利超过4.33亿元。
9、上交所公布4月21日至5月20日期间沪深ETF期权主做市商评价情况，东方证券、广发证券、国泰君安、华泰证券等8家券商评价结果为AA，光大证券等5家券商评价结果为A。
10、全国股转公司、北交所表示，受疫情影响严重地区和行业企业，可以申请延长发行上市、重大资产重组、再融资审核问询回复时限，延长期限不超过3个月。可以申请暂缓计算重大资产重组行政许可批文有效期，暂缓期限不超过12个月。
11、据证券时报，中国上市公司协会近日发布A股上市公司现金分红榜，包括“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”各家。从分红总额来看，发布年度现金分红预案上市公司共家，同比年、年实施分红的公司数量，分别增长4.9％、17.7％。年现金分红预案总额超1.5万亿元，同比年、年实施分红总额，分别增长1.4％、13.6％。
12、据经济参考报，随着市场信心逐渐修复，机构调研热情持续升温。Wind数据显示，截至5月31日，月内A股市场共有家上市公司受到机构调研，被调研总次数合计达到次，调研家数和总次数均创年内高位。
13、据证券时报，受疫情冲击和海外局势影响，年内A股一度出现较大调整。近期，越来越多的积极信号开始显现，多家外资机构明确表示看好中国、超配A股，北上资金也有了企稳迹象。Wind数据显示，刚刚结束的5月，北上资金当月合计净买入.67亿元，创出年内新高。其中，5月20日、5月30日的日成交净买入突破百亿，分别为.36亿元、.65亿元。
14、据券商中国，对于6月份市场行情，多数机构仍持偏乐观态度，多家受访私募机构人士在把握市场新强势主线方面，普遍强调疫情修复、新能源仍然是把握个股机会两大主线。
15、据数据宝，万亿市场规模预期下，预制菜板块迎来高景气度。A股市场涉及预制菜概念公司有71家，金龙鱼、通威股份、温氏股份及双汇发展市值超千亿。年内获外资加仓的有永辉超市、龙大美食、金龙鱼等个股。
16、据证券时报，截至5月底，今年沪深两市上市公司发布的套期保值相关公告达份，风险控制意识明显增强。上市公司力求通过积极参与期货套期保值，防范和降低原材料价格波动给公司带来的经营风险。
17、据中国证券报，中信建投、中国银河、光大证券等19家券商发布了年6月投资组合；贵州茅台再度成为券商最看好的股票；在机构看来，市场震荡修复将是未来行情的主旋律，投资者仍要保持耐心；配置方向上，白酒、医疗服务、大金融等具有较强防御性的板块，以及电网、光伏、风能等新能源高景气板块值得